Centrum Medyczne ENEL-MED SA

ENE · Ochrona zdrowia · GPW

Zaloguj się, żeby obserwować ENE

Oczekiwane wyniki • 2026-Q2

sezonowy

Średnia pewność· przychód

Przychody

208,7 mln zł

205,2–258,6 mln zł · ±12,8%

trafność modelu (backtest, cała historia): ±13% na przychodach

To odwzorowanie: bierzemy wykonanie tego samego kwartału rok wcześniej, a historyczne błędy modelu wyznaczają tylko szerokość widełek. Nie jest to model reagujący na bieżącą sytuację spółki.

Zysku netto tu nie ma, bo w testach historycznych ten model mylił się co do niego typowo o 97%. Prognoza przychodu zostaje, bo ją liczymy trafnie.

Model oczekuje przychodów ok. 209 mln zł, czyli tyle samo co w 2025-Q2: prognoza powtarza wykonanie sprzed roku i nie zakłada zmiany r/r. Prognoza = wykonanie tego samego kwartału rok wcześniej. Prosta reguła, ale dla tej spółki dokładniejsza od modelu statystycznego. Średni błąd prognoz przychodów w backteście z całej historii: ±13%.

Szacunek modelu Agenta Rynku, nie jest rekomendacją.

WykresKomunikaty 🔒Raporty 🔒Pełna analiza 🔒Prognoza 🔒Dossier 🔒

20,40 złSesja+0,99%(+0,20 zł)

Wolumen: 26Poprzednie zamknięcie: 20,20 złZ dzisiejszej sesji: 17:00 (przed oficjalnym close)

Poza rankingiem ogólnym — obrót poniżej progu płynności (1 mln zł dziennie).Zobacz ranking 🔒

Ranking pokazuje ocenę z ostatniej migawki, karta niżej liczy ją na teraz - te liczby mogą się różnić.

Ocenaewidencja 6/7

Dane 6/7

Ocena łączna

Szybkie wskaźniki

Liczba akcji z instrument_facts (assets, asOf 2026-08-28T00:58:26.845Z) · Wartość przedsiębiorstwa przybliżona samą kapitalizacją - bez danych o długu netto EV/EBITDA jest zaniżone dla spółek zadłużonych. · P/BV z danych serwisu finansowego, przeliczone naszym kursem. · ROE z serwisu finansowego - używane dla spółek średnich i małych.

Kapitalizacja

576,9 mln złnotowania GPW + assets · bez zmian od 11 dni · dowód: 1

P/E TTM

74.8xnotowania GPW + assets + raporty kwartalne: pap · bez zmian od 76 dni · dowód: 1

EV/EBITDA

5.3xnotowania GPW + assets + raporty kwartalne: bankier · bez zmian od 76 dni · dowód: 1

Wyniki kwartalne (16)

Wartości w mln (waluta zgodna z raportem). EPS w jednostkach raportu.

Metryka:

Przychody kwartalnie (mln) • kreskowany słupek: szacunek low-high

* liczba policzona przez nas jako różnica okresów narastających, nie przepisana z raportu

Kwartał
2026-Q1 raport spółki ‡ EBITDA: serwis finansowy	235,7	29,4‡	—	8,0	1,0	—	—	0,03	—	—	—	186,7	—	44,4	—	—
delta	QoQ +4.5% YoY +15.2%	QoQ +18.2% YoY +13.5%	QoQ — YoY —	QoQ +100.2% YoY +29.7%	QoQ -53.5% YoY -84.2%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -62.5% YoY -86.4%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +0.5% YoY +4.3%	QoQ — YoY —	QoQ +37.0% YoY +51.3%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2025-Q4 raport spółki ‡ EBITDA: serwis finansowy	225,6*	24,9‡	—	4,0*	2,1*	—	—	0,08	—	—	—	185,8	—	32,4*	—	—
delta	QoQ +4.8% YoY +17.5%	QoQ -24.4% YoY +3.8%	QoQ — YoY —	QoQ -66.8% YoY -13.2%	QoQ -71.4% YoY +623.8%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -69.2% YoY +900.0%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +1.2% YoY +7.6%	QoQ — YoY —	QoQ +21.1% YoY +8.0%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2025-Q3 raport spółki ‡ EBITDA: serwis finansowy	215,2*	32,9‡	—	12,0*	7,3*	—	—	0,26	—	—	—	183,6	—	26,8*	—	—
delta	QoQ +3.1% YoY +16.7%	QoQ +50.3% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +619.6% YoY —	QoQ +375.2% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +360.0% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +4.2% YoY +6.0%	QoQ — YoY —	QoQ +26.9% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2025-Q2 raport spółki ‡ EBITDA: serwis finansowy	208,7*	21,9‡	—	1,7*	-2,7*	—	—	-0,10	—	—	564,4	176,3	—	21,1*	—	—
delta	QoQ +2.0% YoY +14.8%	QoQ -15.6% YoY -6.3%	QoQ — YoY —	QoQ -72.8% YoY -62.8%	QoQ -143.1% YoY -239.5%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -145.5% YoY -242.9%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -1.5% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -28.2% YoY +130.2%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —

* liczba policzona przez nas jako różnica okresów narastających, nie przepisana z raportu

Pokaż więcej (12)

2025-Q1 raport spółki ‡ EBITDA: serwis finansowy	204,7	25,9‡	—	6,1	6,2	—	—	0,22	—	—	—	179,0	—	29,3	—	—
delta	QoQ +6.6% YoY +15.4%	QoQ +8.1% YoY +28.0%	QoQ — YoY —	QoQ +33.9% YoY +230.8%	QoQ +1642.1% YoY +353.1%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +2300.0% YoY +340.0%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +3.6% YoY +10.6%	QoQ — YoY —	QoQ -2.2% YoY -13.3%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2024-Q4 raport spółki ‡ EBITDA: serwis finansowy	192,0*	23,9‡	—	4,6*	-0,4*	—	—	-0,01	—	—	—	172,7	—	30,0*	—	—
delta	QoQ +4.1% YoY +16.6%	QoQ — YoY +32.5%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY +3250.4%	QoQ — YoY -105.2%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY -103.7%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -0.3% YoY +7.7%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY +3.8%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2024-Q3 raport spółki ‡ Przychody: serwis finansowy	184,4‡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173,3	—	—	—	—
delta	QoQ +1.4% YoY +17.9%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY +13.6%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2024-Q2 raport spółki ‡ EBITDA: serwis finansowy	181,8*	23,3‡	—	4,5*	1,9*	—	—	0,07	—	—	—	—	—	9,2*	—	—
delta	QoQ +2.5% YoY +16.8%	QoQ +15.4% YoY +4.8%	QoQ — YoY —	QoQ +141.6% YoY -0.4%	QoQ +40.1% YoY -83.1%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +40.0% YoY -82.5%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -72.9% YoY -40.9%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2024-Q1 raport spółki ‡ EBITDA: serwis finansowy	177,4	20,2‡	—	1,9	1,4	—	—	0,05	—	—	496,5	161,8	—	33,8	—	—
delta	QoQ +7.7% YoY +25.1%	QoQ +11.9% YoY +80.1%	QoQ — YoY —	QoQ +1256.2% YoY +129.6%	QoQ -82.5% YoY +120.0%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -81.5% YoY +120.8%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +4.3% YoY +5.6%	QoQ +0.9% YoY +11.4%	QoQ — YoY —	QoQ +17.1% YoY +67.7%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2023-Q4 raport spółki ‡ EBITDA, Aktywa: serwis finansowy	164,7*	18,1‡	—	0,1*	7,7*	—	—	0,27	—	—	476,0‡	160,3	—	28,9*	—	—
delta	QoQ +5.3% YoY +21.5%	QoQ -20.8% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -97.0% YoY +112.5%	QoQ +292.6% YoY +21.6%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +292.9% YoY +17.4%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +3.0% YoY +10.2%	QoQ +5.1% YoY +5.5%	QoQ — YoY —	QoQ +75.5% YoY +113.8%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2023-Q3 raport spółki ‡ EBITDA, Aktywa: serwis finansowy	156,4*	22,8‡	—	4,6*	-4,0*	—	—	-0,14	—	—	462,0‡	152,6	—	16,5*	—	—
delta	QoQ +0.5% YoY +25.8%	QoQ +2.6% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +2.8% YoY —	QoQ -135.6% YoY +62.5%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -135.0% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -3.5% YoY +6.0%	QoQ -2.5% YoY +3.9%	QoQ — YoY —	QoQ +6.3% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2023-Q2 raport spółki ‡ EBITDA: serwis finansowy	155,6*	22,3‡	—	4,5*	11,3*	—	—	0,40	—	—	478,6	156,5	—	15,5*	—	—
delta	QoQ +9.7% YoY +29.8%	QoQ +98.2% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +171.7% YoY —	QoQ +266.5% YoY +191.6%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +266.7% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +1.8% YoY +11.5%	QoQ +7.8% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -23.2% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2023-Q1 raport spółki ‡ EBITDA, Aktywa: serwis finansowy	141,9	11,2‡	—	-6,3	-6,8	—	—	-0,24	—	—	470,3‡	145,2	—	20,2	—	—
delta	QoQ +4.6% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -471.3% YoY —	QoQ -206.3% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -204.3% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +8.8% YoY —	QoQ -4.5% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +49.3% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2022-Q4 raport spółki ‡ Aktywa: serwis finansowy	135,6*	—	—	-1,1*	6,4*	—	—	0,23	—	—	432,2‡	152,0	—	13,5*	—	—
delta	QoQ +9.1% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +159.4% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -0.8% YoY —	QoQ +3.5% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2022-Q3 raport spółki ‡ Zysk netto: raport spółki · Aktywa: serwis finansowy	124,3*	—	—	—	-10,7‡*	—	—	—	—	—	435,7‡	146,8	—	—	—	—
delta	QoQ +3.6% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +12.8% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +1.5% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2022-Q2 raport spółki ‡ Zysk netto: raport spółki · Aktywa: serwis finansowy	119,9*	—	—	—	-12,3‡*	—	—	—	—	—	429,4‡	—	—	—	—	—
delta	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —

* liczba policzona przez nas jako różnica okresów narastających, nie przepisana z raportu

ENE

20,40 zł+0,99 %

Dane historyczne nie są gwarancją przyszłych wyników. Wyłącznie informacja, nie stanowi rekomendacji.

Sygnały systemowe

Automatycznie wygenerowane szanse i ryzyka dla ENE, każde powiązane z weryfikowalnym sygnałem danych, który Agent Rynku okresowo sprawdza. To heurystyki, nie rekomendacje.

Sygnały szans

Bez rozstrzygnięcia
Zawarcie przez ENE umowy partnerskiej lub licencyjnej z płatnością z góry może podnieść wycenę spółki.
Ostatnio sprawdzone: 1 wrz 2026
Uzasadnienie i dane: Zawarcie przez ENE umowy partnerskiej lub licencyjnej z płatnością z góry może podnieść wycenę spółki.
Dlaczego to obserwujemy
Partnerstwo może zapewnić finansowanie, potwierdzić zainteresowanie aktywami ENE i ograniczyć koszty dalszego rozwoju ponoszone samodzielnie. Weryfikacji wymagają wartość płatności, kamienie milowe i zakres przekazanych praw.
Scenariusz warunkowy
Jeśli teza się sprawdzi: +9% w ciągu 15 dni — Kapitał od partnera i zewnętrzna walidacja aktywów mogą poprawić oczekiwania dotyczące finansowania oraz przyszłych przepływów.
Co sprawdzamy
Newsy: ENE, umowa licencyjna, partnerstwo strategiczne, upfront payment, milestone payments
Pewność modelu
niska — nie jest miarą skuteczności
Weryfikacja
sprawdzone 7 dni temu (plan: codziennie)
Ostatni zapisany werdykt
1 wrz 2026bez rozstrzygnięcia
brak newsów pasujących do sygnału w 30d
Status dotyczy założeń tezy, nie wyniku inwestycji.
Bez rozstrzygnięcia
Publikacja pozytywnych wyników badania klinicznego ENE może zwiększyć prawdopodobieństwo komercjalizacji i podnieść kurs.
Ostatnio sprawdzone: 1 wrz 2026
Uzasadnienie i dane: Publikacja pozytywnych wyników badania klinicznego ENE może zwiększyć prawdopodobieństwo komercjalizacji i podnieść kurs.
Dlaczego to obserwujemy
Dane potwierdzające skuteczność oraz akceptowalny profil bezpieczeństwa mogą ograniczyć niepewność dotyczącą programu rozwojowego. Bez dodatkowego dossier znaczenie potencjalnego badania i skala reakcji pozostają niepewne.
Scenariusz warunkowy
Zakładany ruch +12% / 10 dni → rzeczywisty +1% (trafienie)
Co sprawdzamy
Newsy: ENE, wyniki badania klinicznego, clinical trial results, primary endpoint, skuteczność
Pewność modelu
niska — nie jest miarą skuteczności
Weryfikacja
sprawdzone 7 dni temu (plan: codziennie)
Ostatni zapisany werdykt
1 wrz 2026bez rozstrzygnięcia
brak newsów pasujących do sygnału w 30d
Status dotyczy założeń tezy, nie wyniku inwestycji.
Nie potwierdza się
Spadek rentowności 10-letnich obligacji USA może wesprzeć wycenę akcji ENE.
Ostatnio sprawdzone: 8 wrz 2026
Uzasadnienie i dane: Spadek rentowności 10-letnich obligacji USA może wesprzeć wycenę akcji ENE.
Dlaczego to obserwujemy
Niższa stopa dyskontowa sprzyja wycenom przyszłych przepływów pieniężnych. Bez danych o profilu działalności i zadłużeniu ENE siła tej zależności pozostaje niepewna, ale kierunek można codziennie weryfikować na rynku obligacji.
Scenariusz warunkowy
Jeśli teza się sprawdzi: +4% w ciągu 30 dni — Spadek rentowności obligacji może podnieść mnożniki wyceny spółek z sektora ochrony zdrowia.
Co sprawdzamy
Wskaźnik rynkowy: Rentowność 10Y USA (%)
Pewność modelu
niska — nie jest miarą skuteczności
Weryfikacja
sprawdzane: codziennie
Ostatni zapisany werdykt
8 wrz 2026łamie założenia
Rentowność 10Y USA (%) +5,2% kw./kw. → łamie założenia (kryterium: |zmiana| ≥ 2% w oknie q/q, nie próg z treści sygnału)
Status dotyczy założeń tezy, nie wyniku inwestycji.

Centrum Medyczne ENEL-MED SA

Oczekiwane wyniki • 2026-Q2

Ocenaewidencja 6/7

Szybkie wskaźniki

Wyniki kwartalne (16)

ENE

Sygnały systemowe

Sygnały szans

Zawarcie przez ENE umowy partnerskiej lub licencyjnej z płatnością z góry może podnieść wycenę spółki.

Dlaczego to obserwujemy

Scenariusz warunkowy

Ostatni zapisany werdykt

Publikacja pozytywnych wyników badania klinicznego ENE może zwiększyć prawdopodobieństwo komercjalizacji i podnieść kurs.

Dlaczego to obserwujemy

Scenariusz warunkowy

Ostatni zapisany werdykt

Spadek rentowności 10-letnich obligacji USA może wesprzeć wycenę akcji ENE.

Dlaczego to obserwujemy

Scenariusz warunkowy

Ostatni zapisany werdykt

Szanse w ocenie

Ryzyka w ocenie

Pozytywna decyzja regulatora lub płatnika dotycząca produktu ENE może istotnie podnieść kurs.

Dlaczego to obserwujemy

Scenariusz warunkowy

Ostatni zapisany werdykt

Sygnały ryzyka

Emisja akcji ENE z istotnym dyskontem może wywołać rozwodnienie udziałów i krótkoterminowy spadek kursu.

Dlaczego to obserwujemy

Scenariusz warunkowy

Ostatni zapisany werdykt

Niepowodzenie badania klinicznego ENE lub niespełnienie głównego punktu końcowego może istotnie obniżyć kurs.

Dlaczego to obserwujemy

Scenariusz warunkowy

Ostatni zapisany werdykt

Wzrost zmienności rynkowej może wywołać krótkoterminową przecenę akcji ENE.

Dlaczego to obserwujemy

Scenariusz warunkowy

Ostatni zapisany werdykt

Negatywna decyzja regulatora, wycofanie produktu lub ostrzeżenie bezpieczeństwa dotyczące ENE może silnie obniżyć kurs.

Dlaczego to obserwujemy

Scenariusz warunkowy

Ostatni zapisany werdykt